【摘 要】本文介绍了PTC公司推出的PDM解决方案——INTRALINK3.2在上海航天技术研究院某研究所试点和推广应用的情况以及取得的成果。分析了INTRALINK系统在实施过程中带来的技术上和管理上的改进，总结了经验和教训。
【关键词】 PDM PTC INTRALINK 推广应用
1 行业发展现状及展望
中国政府一直把航天事业作为国家整体发展战略的重要组成部分，中国航天事业自1956年创建以来，经历了艰苦创业、配套发展、改革振兴和走向世界等几个重要时期，迄今已达到了相当规模和水平：形成了完整配套的研究、设计、生产和试验体系；建立了能发射各类卫星和载人飞船的航天器发射中心和由国内各地面站、远程跟踪测量船组成的测控网；建立了多种卫星应用系统，取得了显著的社会效益和经济效益；建立了具有一定水平的空间科学研究系统，取得了多项创新成果；培育了一批素质好、技术水平高的航天科技队伍。
21世纪将是世界航天活动蓬勃发展的新世纪。随着航天工业日新月异的变化，高质量、高效率、低成本已经成为科研和制造业进一步发展的出路和标准。以信息化带动工业化决不是一句凭空的口号。在这几年的工作中，我们已经感受到了信息化建设带来的便利和好处。在今后几年的工作中，信息化建设将放在优先考虑的位置。通过信息化建设来增强自身的核心竞争力，在型号任务中逐步实现科研、生产、管理的跨越式发展，使信息化建设更好地为航天事业服务。
2 企业背景
上海航天技术研究院某研究所，自20世纪80年代以来，承担和参与了多个型号的研究工作，都获得了成功。20多年来通过各型号的实施，该所积累了丰富的型号研制经验，总结积累了一套型号研制管理经验，培养了一支具有丰富经验的型号研制队伍。这些都是进一步发展的重要基础。
该所较早引入了Pro/ENGINEER软件，在几乎所有型号的零部件设计建模、装配、性能分析等工作中都发挥了关键作用，立下了赫赫战功。并且，该所有着非常良好的局域网环境，基本上覆盖了全所科研、设计、管理、生产、实验等所有的应用面，为实现信息共享和提高管理效率打下了很好的基础。
3 CAD图档管理现状
该所目前使用的CAD工具主要包括Pro/ENGINEER和AutoCAD，管理方面的问题主要包括 ：设计数据分散，不能实现共享；数据查找困难，借用困难；没有统一的数据管理，数据安全性差；无法保证归档图样和电子版本一致；没有统一的标准件库，设计人员重复设计标准件；没有并行设计环境，设计人员无法进行并行设计；无法实现项目状态控制。
4 项目目标
2002年底开始调研CAD图档管理的解决方案，最后在进行选择的时候，结合目前CAD工具使用情况和以后发展的趋势，决定采用PTC公司的工作组级PDM产品——INTRALINK3.2，目标是以该系统为基础：以一个具体型号为实施项目，建立协同的工作环境和统一的产品知识库；制订和建立图档数据管理的标准；制订和优化设计流程；规范文件权限设置；提高设计工作效率，缩短设计周期；优化相关管理制度。
5 实施过程
5.1 前期准备
(1) 建立项目组。项目组成员包括PTC公司顾问、所信息中心的项目技术人员和设计部门的某型号项目组。
(2) 建立设计环境。建立标准设计环境包括建模、出图的标准环境、0-A4图样的标准图框、装配明细表，建立标准件库的方法等。同时，了解原有设计流程、建议新的设计流程，包括从设计到归档、设计更改的数据流向。
(3) INTRALINK的系统安装培训。
(4) 安装INTRALINK的文件服务器、数据服务器、客户端。
(5) INTRALINK数据管理软件培训。其中包括Intralink用户操作培训和Intralink系统管理员的培训：设计流程、产品结构树、确定设计过程中设计人员的权限设置、审批的程序并且设置并行设计环境。
5.2 项目试点
5.2.1 试点项目组
INTRALINK项目最初的实施组主要由两个部门的人员组成 ：其一为所里信息中心的专业人员组成系统技术支持力量；另外还有在设计部门选择了一个项目组作为INTRALINK项目的试点。考虑到在项目试点的时候，选择一个合适的项目组作为INTRALINK的第一个用户非常重要，可以说关乎到项目试点和后面推广实施的成败关键。之所以选择该型号项目组，前提是这个组接触Pro/ENGINEER较早，基础很好，并且已经考虑到CAD图档规范管理的迫切性，因而对INTRALINK的实施非常支持。这样首先建立了一个积极的试点队伍，项目组成员及分工，如表1所示。明确项目分工很好地促进了我们后面的工作。
5.2.2 项目环境构建
以一个型号任务项目为试点，在临时服务器上构建这个项目的系统环境，内容如表2所示。
表1
表2
在进行这些环境构建的同时，根据该所的实际情况进行了一系列的定制：
（1）设置用户和组。将设计流程中担任一定角色的成员划分到一个组内，在分配权限的时候只将权限分配给组，这样同一个组内的所有成员都具有了相同的权限。这种设置是因为该所设计人员流动性强，如果在系统中将设计权限按照用户进行权限分配，一旦人员流动，设计工作就会停滞；而把权限分配给组，就可以由组内的其他成员接替工作。另外如果有新成员加入，可以直接将其添加到组内就可以获得相应的权限。优点是工作更加灵活，分配权限的时候也更加简单。
（2）建立项目文件夹结构。首先将各项目的结构树设置得相对独立，然后按照项目的情况设置文件夹结构，构建与项目具体的架构情况相对应的文件夹目录树，在每个项目目录树的底端给每一个设计者分配独占文件夹。这样的目录结构清晰，查询起来也十分便捷。
（3）给文件夹分配用户权限。在项目的根目录一级，将设计流程中各角色和权限（除设计者以外）都分配在此。
根据该所的情况，某一个具体项目的设计流程是一定的，参与设计流程的成员除设计者之外是固定的，并且在流程中的权限也是一定的，所以直接把他们的权限分配在项目根目录一级，而将设计者的权限设置在其独占文件夹上。这样分配权限和角色的方法十分清晰而且操作简便。
（4）项目管理者权限。在设置项目管理者权限的时候，考虑到多方面的原因，我们最后将项目一级的所有权限都分配给了项目管理者，包括构建项目根目录下的所有文件目录结构、分配文件夹的发放程序、分配文件夹的用户权限、删除文件夹、删除文件夹下的文件等。优点是完全实现了项目管理者对项目的完全控制，也使INTRALINK的系统管理员不再过多的介入项目。
（5）CAD图档编码。由标准化部门执笔编写了《CAD图档文件编码制度》，保证入库图样编号唯一。
5.2.3 项目试点启动
所有的前期工作完成之后，试点组设计人员开始整理积累的CAD电子文档，包括：根据试点项目组的型号研制特点，选择入库管理的设计图样，以及检查纸质蓝图和电子版是否统一。
整理完毕以后，就可以按照系统预先的设定正式的在系统中启动设计流程了：“电子图档检入→输入相关属性→提交入库→审批者进行入库审批→入库受控”。在走流程的过程中，试点组遇到了各种各样的问题：一方面由于对系统的各部分功能有一个熟悉的过程，对系统中各种概念也需要深入理解；另一方面毕竟这是一个通用性系统，与该所的实际情况还是有所差异，需要将我们的工作针对系统进行适应性的调整。经过2个月左右的实验，试点组在技术上和管理上都得到了完善和提高，摸索了一套管理的方法，同时在INTRALINK平台上探索、实践工程化协同设计和模块化设计的理念。
5.2.4 试点总结
（1）试点组在两个月的时间内，成功完成了试点任务。系统的应用可以说在技术上已经走通了，积累了很多经验。下一步的工作就是将这些经验方法进行总结，为进一步的推广打基础。总结工作包括：针对实验积累的经验，进一步优化系统环境设置，包括属性、角色权限设置、用户权限分配等。
（2）考虑到PTC公司提供的相关手册过于技术化，对于特定角色的用户太专业而且过于全面，比如作审核的人员并不需要了解设计人员的工作；并且一定岗位的工作实际上在系统中就对应着一定的操作，最好定位于岗位，通过使用说明将这些工作规范化。因此需要针对系统的不同用户，分别编写用户使用手册。根据试点经验，试点组专门组织人员分别编写了针对各角色的INTRALINK手册：《INTRALINK用户使用手册——设计者分册》、《INTRALINK用户使用手册——审核者分册》、《INTRALINK用户使用手册——项目管理者分册》、《INTRALINK用户使用手册——系统管理员分册》、《INTRALINK用户使用手册——资料员分册》。
（3）试点的很大一个成果就是改进了相关的管理方法，这些方法在今后都有可能变为工作中的管理制度。
（4）制订下一步工作计划。配合正式服务器的启动，移植临时数据。选择其他型号项目组进一步推广。
5.3 项目小范围推广
试点组取得阶段工作的成功极大地鼓舞了我们继续推广INTRALINK的士气，也得到了领导的大力支持。我们选择了更多的项目组进行推广，希望以点带面，将INTRALINK的应用扩大化。有了以前的基础，推广工作一步一步展开：
第一步，将编写的五本使用手册提供给相关人员学习参考。根据手册，相关角色的人员只需要学习自己工作相关的内同，进展非常快。同时试点组的人员也及时提供了技术支持。
第二步，分角色培训。由试点组人员分角色培训。
第三步，搭建项目的系统环境。
第四步，各项目组成员在INTRALINK平台上进行练习，熟悉各部分功能、工作规范和设计流程。
第五步，整理CAD电子图档。
第六步，正式启动项目。
这一部分的推广工作进行了大概一个月，取得了很好的效果，各项目组成员掌握了INTRALINK系统的使用，也体会到了这个系统带来的在管理方面的进步。
6 实施结果
从2003年4月正式启动INTRALINK，到现在已经有半年的时间，项目目前的状态是小范围推广成功，并且在技术和管理方面都取得了一定的成果。
从系统本身来说，实现的功能有：将设计师存放在个人计算机内的各个时期的设计图档都交给应用系统统一集中管理，在试点项目组范围内建立了协同的工作环境和统一的设计资料知识库；将以前以纸质文件为介质的设计和管理工作流程转而在该应用系统内通过计算机网络完成，优化了设计流程 ；将审批完成的文件交由系统进行入库受控管理，达到电子CAD图档受控；在该系统内完成CAD图档的各设计阶段版本控制；实现历史CAD图档和有关数据的查询；对进入系统的用户进行权限管理；所有系统内数据的安全管理；建立了项目组级的设计师之间的协同设计和通过该系统的应用推广带动整个相关管理工作的科学进步。
参与应用的人员基本上已经熟悉和掌握了在INTRALINK平台上的工作方法，虽然刚开始提高了一定的工作量，但是这些工作做了以后，设计师已经感觉到了系统带来的在 CAD图档管理上的优越性和对设计工作的帮助，INTRALINK的推广得到了设计师系统的支持。
管理方法的进步。INTRALINK系统的引入，不仅仅是将从前的纸质图档管理转化为电子化的管理，更重要的是针对系统改进了管理方法，改变繁琐和不合理的工作。
通过INTRALINK系统的应用，几个试点部门都取得了理想的效果，得到了领导的认可和支持，对于企业PDM建设这样的一把手工程是一个很好的基础。
7 经验教训
在项目推广过程中，我们发现INTRALINK系统在技术层面上的应用是基本不存在问题的，大家都能够很快掌握运用，更多的工作是需要提高设计师系统整体设计水平。另外一个重要的问题是：诸如INTRALINK这样的系统要能真正发挥效用，管理水平一定要跟上，基于这个系统还要出台一系列的管理标准规范。
在INTRALINK系统推广的过程中，我们也感觉到了来自于对人们传统习惯的挑战，新事物要得到接受是一件循序渐进的过程，在传统的手工管理也能完成同样工作而且已经成为习惯的情况下，采用INTRALINK系统解决方案确实会在刚开始给设计人员带来工作量，这就需要我们推广应用人员一方面加强宣传和培训，另一方面以试点的成功影响人们的认识。
8 结束语
INTRALINK系统的引入让我们大家第一次近距离的在工作中接触到和使用到了先进的产品数据管理方法，而不是仅仅提供一个软件系统。借此契机，以企业信息化带动整个工作效率和管理效率的提高成为今后工作的一个方向。同时，企业级的信息化工作还要面临更多的挑战，将先进的解决方案引入的同时，更多的工作是将其与企业实际相结合并发挥作用。无论是企业用户还是供应商，机会和挑战都将并存。
