中国改性塑料行业发展状况剖析

 改性塑料属于石油化工产品供应链中的一环，处在直接使用顾客和材料供应商之间，是材料供应链的最末端。近10年来，中国改性塑料行业随着国民经济的稳定健康发展而实现了跨越式发展，连续十年经济技术指标稳步大幅递增，全行业不断发展壮大，已成为中国国民经济持续繁荣的重要产业之一。中国改性塑料行业技术创新能力得到进一步增强，企业技术研发中心数量不断增多，已构建成若干个区域性高新技术产业群。产业结构、企业结构和产品结构不断调整，产业集约度逐步升级，改性塑料行业的整体优势得到进一步提升和加强，与国际上发达国家的差距正在逐渐缩小，某些方面已达到世界先进水平。

    一、中国改性塑料行业的几个特点
    在加工设备、改性技术不断发展成熟的今天，我国改性塑料工业体系也得到了逐步的完善。我国改性塑料产业发展呈现六大显著特点。

    一是通用塑料工程化。尽管工程塑料新品种不断增加，应用领域也在不断拓展，并且由于生产装置的扩大，使得成本逐渐降低，但目前工程塑料的市场价格仍然远远高于通用塑料的价格，在产量上也远低于通用塑料。随着改性设备的发展、改性技术的进步，通用塑料如聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通过改性提升了强度，耐热性等性能指标，具备了某些工程塑料的特性，但价格却具有显著的优势，因此能够抢占部分传统工程塑料的应用市场。

    二是工程塑料高性能化。随着国内汽车、电气、电子、通讯和机械工业的蓬勃发展，对现有的工程塑料品种如聚碳酸酯（PC）、尼龙（PA）、聚酯（PBT和PET）、聚苯醚（PPO）等提出了更高的性能要求，如用做节能灯底座的塑料要求耐高温、耐黄变，用做芯片托盘的塑料要求耐挠曲、抗静电，用做电子接插件的塑料要求高阻燃、高耐热、高流动，用做机械齿轮的塑料要求耐磨、高刚性、高尺寸稳定性等。

    三是特种工程塑料低成本化。在150℃以上条件下能长期使用的塑料称为特种工程塑料。像聚苯硫醚（PPS）、聚酰亚胺（PIM）、聚醚醚酮（PEEK）、聚砜（PSF）等特种工程塑料，由于具有电性能好、耐高温和尺寸稳定等特性，有的还具有很好的阻燃性、耐放射性、耐化学性和机械性能，因此在电子电器、汽车、仪表、家电、航空、涂料行业、石油化工以及火箭、宇航等尖端科技领域具有越来越重要的应用。但特种工程塑料的市场价格往往是普通工程塑料价格的好几倍，在军工产品上尚能接受，用于民用产品，则需要既保持其高性能，又要有相对较低的价格。

    四是纳米复合材料技术给改性塑料带来新机遇。纳米技术是20世纪90年代发展起来的新技术，利用纳米技术改性后的塑料具有很多独特性能，如用5%的有机蒙脱土改性的尼龙6（PA6）的热变形温度可以提高1.5倍，PET中加入纳米粘土后大幅降低材料的气体透过率，比纯PET的氧透过率小100倍。纳米塑料的无机纳米粒子加入量较小，一般为2%～5%，仅为通常无机填料改性时加入量的10%左右，因而复合材料的密度与原来树脂相比几乎不变或增加很小。因此，不会因密度增加过多而增加下游塑料加工厂的成本，也没有因填料过多导致其他性能下降的弊病。由于纳米粒子尺寸小，因此成型加工和回收时几乎不发生断裂破损，具有良好的可回收性。

    五是改性塑料的环保意识越加凸显。随着全球环保意识的日益加强，人们对塑料制品的阻燃要求越来越高，无卤、低烟、低毒的环保型阻燃剂已成为人们追求的目标。目前国内塑料改性用阻燃剂近80%为含卤阻燃剂，其中以多溴二苯醚和多溴联苯类物质为代表，溴系阻燃剂效率高、用量少，对材料的性能影响小，且价格适中。和其它类型的阻燃剂相比，其效能/价格比更具有优越性。我国供出口电子电气类产品中70％～80％都用此类阻燃剂。但溴-锑阻燃体系在热裂解及燃烧时会生成大量的烟尘及腐蚀性气体，而且近年欧盟一些国家认为溴系阻燃剂燃烧时会产生有毒致癌的多溴代二苯并二噁烷（PBDE）和多溴代二苯并呋喃（PBDF）。2003年2月，欧盟出台了RoHS和WEEE两个环保禁令，一些跨国公司如Sony、苹果、惠普等相继提出了自己的环保标准，除限制卤素化合物外，还对铅、镉、汞、六价铬等重金属实行限量管制。

    六是开发新型高效助剂成为改性塑料的重要发展方向。改性塑料涉及的助剂除了塑料加工常用的助剂如热稳定剂、抗氧剂、紫外吸收剂、成核剂、抗静电剂、分散剂和阻燃剂等外，增韧剂、阻燃增效剂、合金相容剂等对改性塑料也是非常关键的。通常一些助剂的种类和质量对改性塑料的某些性能和成本起着决定性作用。高效助剂是通用塑料工程化、通用工程塑料高性能化和特种工程塑料低成本化的重要手段。

二、中国改性塑料行业的市场状况

   目前国内改性塑料市场容量约占塑料树脂消费总量的10%，预计在未来的5～10年内，市场总需求量仍将保持10%以上的年增长率，2010年有望达到700万吨，三大通用改性塑料PP、PS、ABS和五大通用改性工程塑料的总产值将超过800亿元。“以塑代钢”、“以塑代木”正在成为人类社会生产和消费的一种趋势。而我国的塑钢比（塑料消费量：钢铁消费量，体积比）只有30:70，还远远低于发达国家和世界平均水平（美国70:30，德国63:37，世界平均50:50）。

    目前我国的人均塑料消费量与发达国家相比还有较大差距，改性塑料行业发展潜力巨大。与跨国企业70%～80%的改性塑料市场占有率相比，国内企业只占据较小的市场份额。从规模和数量分析，尽管跨国企业数量相对较少，但大多是集上游原料、改性加工、产品销售一体化的大型化工企业，在原料供应和生产规模上均具有较大优势；国内企业总数超过3000家，多数年产量不足3000吨，超过3000吨的接近50家，过万吨的屈指可数，而超过10万吨的仅金发科技一家。

    从产品与技术方面来讲，跨国企业在高性能专用改性塑料的配方研发和加工制造上处于领先地位，并通过技术升级和高端产品的不断推陈出新，引领行业的发展趋势。但近年来，随着国内基础工业水平不断提高，国内塑料改性技术实现了跨越式发展，企业的自主研发和创新能力大大增强，再加上国家政策的大力支持、各级财政的大力扶持、科研机构与企业的通力合作、生产成本具有的明显优势以及售后服务的方便、快捷，使得国内改性塑料领先企业在中高端改性塑料产品领域与跨国塑料巨头之间展开了激烈竞争，并逐渐抢占了部分市场，在家用电器、电线电缆、电子工业、节能灯具等领域占据了市场的主导地位。

三、中国改性塑料行业的地域分布

    我国改性塑料行业的分布具有明显的地域性，其主要生产地区基本上都集中在我国东南沿海地区。广东、浙江、江苏、山东产量位居全国前列，四省改性塑料产量约占全国改性塑料产量总量的80%，广东省改性塑料产量约占全国改性塑料产量总量的40%以上，在市场环境、科技力量、物流条件、政府支持等方面较其它省份有更大的优势。
四、中国改性塑料行业的销售盈利状况

    根据国家统计局规模以上企业运作监测数据的研究显示，截止2007年底，共统计规模以上改性塑料企业70家，销售收入达350亿元，利润约20亿元，行业的平均利润率为5.7%。被统计企业2005年平均资产负债率为 57.22%，2006 年平均资产负债率为 61.24%，2007年平均资产负债率为60%。从整体来看，目前行业企业偿债能力处于正常水平。从规模以上改性塑料企业近年来主要盈利指标的研究显示，从04年起行业盈利能力持续走高,2007年的平均毛利率约为12%，平均净利润率约6%。

五、2007年改性塑料行业细分市场的国内相关企业情况

    改性塑料应用领域非常广泛，其细分市场主要有电线电缆、玩具行业、节能灯具、家用电器、电子工业、电动工具、汽车、办公设备等。其中用量最大的是在家用电器行业，约占37%；其次是汽车行业，约占15%；电子电气行业约占8%，办公设备行业约占7%，电动工具约占3%，其它行业总共约占30%。从细分市场的利润率来讲，电线电缆行业的特种电线电缆专用料和低烟无卤阻燃材料的利润率最高，毛利率可达100～300%；节能灯具专用料、出口家用电器专用料、和电子电气专用料的利润率居中，毛利率大概在10～30%；玩具专用料、电动工具专用料、汽车专用料和办公设备专用料毛利率相对偏低，大约在10%左右。

1、电线电缆

在电线电缆行业占领导地位的企业为广东银禧科技股份有限公司，其2007年产能为3.6万吨。主要企业产能如下：

排序           企业全称           产品产能

 1  广东银禧科技股份有限公司3.6万吨/年
 2  东欣塑胶(深圳)有限公司 3.0万吨/年
 3  从化凯硕塑胶有限公司2.0万吨/年
 4  东莞大通电线厂1.8万吨/年
 5  深圳市红丸塑胶有限公司1.8万吨/年
 6  东莞大义塑胶厂1.8万吨/年

 
   2、玩具行业
      在玩具行业中占领导地位的企业为科铨塑胶（深圳）有限公司，其2007年产能为3.8万吨。主要企业产能如下：

排序           企业全称          产品产能
 1  科铨塑胶（深圳）有限公司3.8万吨/年
 2  香港宝理塑料（中国）有限公司 2.2万吨/年
 3  东莞利泽塑胶五金厂1.2万吨/年
 4  东莞大马PVC胶粒有限公司0.8万吨/年
 5   广东银禧科技股份有限公司0.5万吨/年

 
3、节能灯具
      在节能灯具业占领导地位的是金发科技股份有限公司，其2007年产能为3万吨，主要企业产能如下：
排序           企业全称         产品产能
 1  金发科技股份有限公司3.0万吨/年
 2  江苏三房巷集团有限公司 1.0万吨/年
 3  江苏南通星辰合成材料有限公司0.8万吨/年
 4  广东银禧科技股份有限公司0.6万吨/年
 5  上海杰事杰新材料股份有限公司0.6万吨/年
 6  宝利玛工程塑料有限公司0.6万吨/年

 
4、家用电器
      在家用电器行业占领导地位的是金发科技股份有限公司，其2007年产能达10万吨以上，主要企业产能如下： 

排序           企业全称       产品产能
 1  金发科技股份有限公司10万吨/年
 2  青岛海尔新材料研发有限公司 5.0万吨/年
 3  中刚实业有限公司3.0万吨/年
 4  广东银禧科技股份有限公司1.0万吨/年
 5  上海杰事杰新材料股份有限公司1.0万吨/年

 
5、电子电气
      在电子电气行业占领导地位的是金发科技股份有限公司，其2007年产能达8万吨以上，主要企业产能如下：

排序           企业全称         产品产能
 1  金发科技股份有限公司8.0万吨/年
 2 上海杰事杰新材料股份有限公司 1.0万吨/年
 3  广东银禧科技股份有限公司0.6万吨/年
 4  深圳沃特集团有限公司0.6万吨/年
 5  浙江俊尔新材料有限公司0.5万吨/年

 
    6、电动工具
      在电动工具行业占领导地位的是金发科技股份有限公司，其2007年产能达8万吨以上，主要企业产能如下：

排序           企业全称          产品产能
 1 金发科技股份有限公司8.0万吨/年
 2 横店集团得邦工程塑料有限公司 3.0万吨/年
 3 中山纳普工程塑料有限公司1.5万吨/年
 4 广东银禧科技股份有限公司0.6万吨/年
 5 深圳沃特集团有限公司0.5万吨/年

 
7、其它行业

    其它行业如汽车配件、办公设备等需求的改性塑料数量巨大，但利润率相对较低。金发科技股份有限公司、哈尔滨鑫达高科有限公司、北京聚菱燕塑料有限公司、南京聚隆工程塑料有限公司、广州花都科苑企业有限公司、广东聚赛龙工程塑料有限公司等国内数家企业是主要供应商，年产能总量在数十万吨。