钢铁产业十一五喜忧参半，十二五规划路线浮出水面-模具行业新闻-塑料模具网

“十一五”钢铁产业全球产量第一

　　 “十一五”的五年里，我国从一个钢铁净进口国变成净出口国，钢铁产量稳居全球第一，原本大部分依靠进口的汽车用钢、造船用钢实现基本自给。中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉称，此前中国一直是钢铁净进口国，直到2005年才实现进出口平衡。钢铁工业在这五年里，逐渐从产量、品质、规格、品种等多个方面满足、支撑了国民经济发展的需要，实现了量与质的双重提升。而中国钢企的排名从一个侧面反映出了我国有全球影响力的企业越来越多，同时，民营企业也成长迅速。

　　过去五年里，中国钢铁的产量大增只是一方面，另一方面，质量“进步很快”。据统计，2006年中国粗钢产量4.23亿吨，成为钢铁净出口国;宝钢以2250万吨粗钢产量位列世界第五大钢铁公司。2007年粗钢产量4.89亿吨，河北钢铁以3110万吨产量位居全球前十大钢企中第四位，宝钢第六，山钢第八。2008年全球金融危机爆发，所有主要产钢国产量大减，而中国的钢铁产量虽然增速大幅回落，但依然同比增产1.1%，产量创下5亿吨历史新高。宝钢跃居全球前十大钢企第三。2009年中国粗钢产量达5.68亿吨，全球前十大钢企中，宝钢排名又靠前一位，名列第二。沙钢作为民营企业首度入围前十。

　　“十一五”期间，钢铁业节能减排进步突出，五年里吨钢新水消耗量减少了一半。不过业内专家们认为，钢铁业的环保还有很大进步空间。据中钢协统计：2005年，中钢协会员单位吨钢综合能耗折合成标准煤为741.05公斤;吨钢耗新水8.03吨。而2009年，中钢协会员单位吨钢综合能耗为619.43公斤标准煤;吨钢耗新水4.43吨。2010年钢铁行业节能减排力度进一步加大。专家们认为，目前国内高效钢材生产和使用还很不理想，而高品级钢材代替低品级钢材约能节约10%-20%左右的钢材使用量。

　　过去五年，在钢铁行业的兼并重组上，有成功的例子，但失败教训也屡见不鲜。罗百辉举例说，宝钢重组八一钢铁和宁波钢铁，河北整合省内数家钢企打造出河北钢铁集团，以及民营钢企沙钢重组淮钢、河南安阳永兴钢铁、江苏永钢集团均为近年来重组的成功范例。而与此同时，诸如鞍本合并久久不能成功，济钢、莱钢并入山东钢铁集团反而导致效率降低等问题也屡见不鲜。罗百辉认为，政府鼓励兼并重组时，要警惕“拉郎配”，应鼓励优势企业和弱势企业之间的“自由恋爱”，不应诞生组织臃肿的怪胎，企业要把主要精力放在打造核心竞争力上，而不是追求规模扩大上。

　　破解钢铁业困境寻找突破口

　　我国将继续实行积极的财政政策，但也面临着不少风险和挑战。一是国内经济增速将有所降低。二是生产要素成本呈逐步上升趋势。今后一个时期，劳动力、原燃料价格等将呈现上涨趋势，必将挤压钢铁行业的利润空间。三是资源环境约束将进一步趋紧。据了解，以大规模基础设施建设为主的超常规固定资产投资已经转入下行减速通道。数据显示，2010年新开工项目计划总投资由上年的增长76.6%回落到只增长25.5%，回落51个百分点。由于新开工项目工程总量的增幅大幅下降，对钢材特别是建筑用材需求影响很大。罗百辉认为，由于货币政策由适度宽松转为稳健，将使社会储备钢材资金能力减弱，与此同时，进口大宗原燃材料受需求增长和美元贬值冲击，价格还可能继续上涨而很难显著回落，因此目前钢铁生产成本压力将继续增大，经营风险进一步增加。

　　作为全球最大的钢铁产业大国，中国钢铁行业2010年全年利润仅850亿元，这其中还包括80亿元的投资收益，销售利润率为2.91%，远低于全国工业企业6.2%的平均水平。而同时作为全球第二大矿业公司，必和必拓发布2010年下半年财报，公司下半年净利润达到105.24亿美元，全年净利润171.11亿美元，约合人民币1127亿元。仅必和必拓一家矿商所赚取的利润，就比整个中国钢铁行业的利润还多。

　　铁矿石费用是钢铁行业最主要的成本，以每吨粗钢需1.6吨标准铁矿计算，成本几乎占到钢价的50%。当前中国钢铁行业还陷入了另外一个怪圈，“矿价推高钢厂出厂价，反过来再推动矿价的涨价预期”。

　　作为占据全球铁矿石进口贸易半壁江山的中国，2010年全年进口铁矿石6.28亿吨，较2009年下降了1.4%。由于铁矿石价格的大幅上涨，平均价格较上年上涨了40美元/吨，尽管进口量没有增长，为此付出的金额却增加了1953亿元人民币。

　　与此对应的是，困扰中国钢铁行业的仍然是一些老问题，如产业集中度低、国内优质铁矿石资源匮乏、生产能耗和效率改善空间大、产能扩张呈现区域利益格局。

　　从2010年起，维系20多年的铁矿石年度价格谈判正式宣告破裂，而完全按照矿商的季度定价来决定价格，这使得已经失去话语权的中国钢铁行业更加被动。更进一步来说，作为基础工业原材料的钢材价格上涨，必然会加重下游机械、汽车、建筑等众多行业的成本压力，引起PPI的进一步上涨。

　　对于铁矿石进口秩序问题，从2009年中钢协提出到现在，面对利益多头的中国钢铁行业，最后还是不了了之。通过兼并重组，淘汰落后产能，提高整个钢铁行业的集中度，减少铁矿石需求的主体，成为目前决策层迂回完成整顿铁矿石秩序的一个突破口。

　　2010年，中国粗钢产量排名前十位的钢铁企业产量占全国比重的48.6%，尽管比2009年提高了5.1个百分点，但与2009年出台的《钢铁产业调整和振兴规划》提出的目标，国内排名前5位钢铁企业的产能要占到全国产能45%以上的目标还有相当距离。

　　目前，对于钢铁行业的兼并重组、淘汰落后产能等，在能耗指标、准入规模、环保、问责、融资各个方面都已有了相关规定，现在所需要的就是执行。中国钢铁行业要破解目前困境，在积极寻求走出去战略的同时，更为迫切的是坚决实施“内部手术”。

　　钢铁工业十二五规划路线图

　　1、钢铁产业进入低速增长时期

　　1月21日召开的中钢协第四次会员大会，提出了未来五年中国钢铁工业结构调整的一系列目标。中钢协表示，要在控制钢铁生产总量的前提下，完成广东湛江和广西防城港等沿海现代化钢厂建设，建议在华北、东北地区对现有产能进行存量调整，不再扩大产能。#p#分页标题#e#

　　步入“十二五”开局之年，2011年钢铁工业仍将面临内忧外患的局面。中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉认为，中国钢铁消费高增长的时代已经一去不复返了。从国际上看，与“十一五”时期相比，我国工业发展的外部环境将进一步趋紧，在今后一段时间，世界经济将有可能处于低速增长阶段。

　　由于国家把转变经济发展方式作为主线，并把扩大消费需求作为拉动经济增长的主要动力；同时尽管今年国家将继续实行积极的财政政策，但规模和重点将发生变化；国家严控“两高一资”产品扩大出口，这些都将影响钢铁的需求强度。预计“十二五”期间钢铁产业进入一个低速增长的时期，要控制钢铁生产总量，除了完成广东湛江和广西防城港等沿海现代化钢厂建设外，对华北、东北地区的现有产能只进行存量调整，不再扩大。

　　从国内外市场需求看，初步预计2011年中国需产钢6.60亿吨左右，增长4.8%，国内粗钢表观消费量6.32亿吨左右，增长5%，预计比上年增加3000万吨左右。预测“十二五”期间，国内粗钢消费需求的年均增速在2.6-4.6%，粗钢消费需求量将达到6.7-7.5亿吨。

　　产业结构方面，到2015年，我国自产铁精矿的供给能力要由现在占总需求量的不足40%提高到45%左右；进口海外铁精矿中的我国权益矿在进口总量中所占比例，要由现在的不到15%提高到50%以上。

　　在品种方面，钢铁企业要按照重点用钢领域“十二五”创新发展的要求，选择好自己的产品创新目标和用户对接。重点方向是：高速铁路、城市轨道交通、海洋工程和海上石油开采、大型和特殊性能船舶和舰艇、节能环保汽车、特高压电网等领域。加大特殊钢产品升级开发力度，努力替代进口和满足国内装备制造业提升的新增市场需求。

　　罗百辉认为，未来全球供需结构将出现明显变化，现在发达国家纷纷谋划经济结构的深度调整，实施以先进制造业为核心的再工业化，谋求振兴制造业，扩大出口。同时，新兴经济体和发展中国家也在加速发展具有自身比较优势的产业和技术，与我国传统优势产业的国际竞争将更加激烈。

　　2、钢铁行业订立8大目标

　　中国钢铁业在“十二五”期间的发展订立了8大方面的目标，要求在工业领域中盈利水平垫底的钢铁业力争在2015年利润率达到或接近工业领域平均水平。

　　钢铁行业提出的8方面目标包括：企业发展目标、布局调整目标、产业集中度目标、产品结构调整目标、生产经营目标、节能减排目标、自主创新目标和资源保障目标。

　　在企业发展目标中，首次提出了在“十二五”期间，钢铁企业要由只注重钢铁主业发展，向既做强钢铁主业又向钢铁上下游产业链延伸的一业为主、适度发展相关多元产业转变。不断增强钢铁上下游战略合作，初步建设完整的钢铁产业链，实现由钢铁制造向材料服务的转变。

　　在布局方面则称，“十二五”中南、华东地区建成宝钢湛江、武钢防城港、山钢日照等沿海地区的现代化钢铁生产基地。华北、东北地区的现有产能存量，通过联合重组。淘汰落后、布局优化进行调整，不再扩大钢铁产能。中西部地区根据经济发展需要，结合城市钢厂搬迁、淘汰落后等对老基地进行现代化改造升级，考虑资源情况，适度布局满足区域市场消费的钢铁产能。

　　在自主创新上，将完善自主创新体系，关键、核心工艺技术装备即基本实现自主制造，初步建立钢铁工艺技术自动化等系统平台，加大产品研发力度，重点开发更高强度、韧性、高耐久性的“新一代”钢材。

　　在资源保障方面，争取到2015年，基本建立利益共享的铁矿石、煤炭等钢铁工业原燃料保障体系，国产铁矿石自给率保持在45%以上，国外铁矿石资源掌控量占进口铁矿石的比重50%以上。

　　而设立这一系列目标都是为了达到一个目的——“十二五”期间，钢铁工业利润率争取达到或接近工业领域平均水平。而2010年第四季度，钢铁工业的销售利润率仅2.8%，处于全国工业领域的最低水平。

　　3、结构调整实现四个转变

　　中钢协表示，“十二五”期间我国钢铁工业面临的市场需求将发生质的转变。因此，未来五年中国钢铁工业必须加快实现四个转变。在生产经营上，要由追求产量扩张，靠增加资源投入的粗放经营，向注重品种质量效益提高，靠技术进步、科学管理、人才成长的集约化经营转变。在企业发展上，要由只注重钢铁主业发展，向既做强钢铁主业又向钢铁上下游产业链延伸的一业为主、适度发展相关多元产业转变。在新增产能和产业布局上，要由过多在内陆发展，向沿海和靠近原料，靠近用户的地区发展转变。在科技创新上，要由消化引进技术集成创新，逐步向更多的原始发明创新，能引领行业发展转变。

　　中钢协称，当前资源供给形势严峻，环境约束突出。今后钢铁业品种质量能否达到世界一流，绿色制造和循环经济能否成为产业发展的主流，资源供给受制于人的局面能否改变，产业布局调整能否加快进行，兼并重组的内生动力和市场公平竞争环境能否通过深化体制机制改革尽早形成，这一切已经成为“十二五”乃至今后10年中国钢铁工业转变发展方式，实现由钢铁大国到钢铁强国转变必须解决的突出矛盾和问题。

　　据介绍，在我国出口钢材中，向韩国出口占20%。由于韩国新增钢铁生产能力1500多万吨，因此我国向韩国出口将减少，加上欧美对我国实施出口限制措施等等，继续保持2010年的出口数量难度非常大，很难像去年那样把增产钢中的40%都用于出口。

　　由于国家把转变经济发展方式作为主线，因此未来我国钢材需求的规模和重点将发生变化，钢材的消费强度将下降；同时，节能减排和淘汰落后还将继续起到遏制产能释放的作用。

　　4、多元化发展转型路径

　　“十二五”期间，宝钢、武钢等大型钢厂的规划也与行业规划不谋而合，纷纷谋求多元化发展。宝钢集团董事长徐乐江就在发言中指出，公司不仅要在钢铁领域做上下游的延伸，还要在冶金装备、工业废渣利用、金融领域进行发展，“十二五”期间，公司还将进军煤化工领域。另外，公司将利用在金融领域的积累，促进产融结合，以此推进公司进军新兴产业，努力在新材料、新能源、新产业上实现突破。#p#分页标题#e#

　　武钢方面也表示，将推进钢铁主业和钢铁相关产业的协同发展，加快培育和壮大有发展潜力的相关产业，包括上下游产业链，如资源开发、钢材深加工；及钢铁横向产业链，如贸易物流、综合利用、现代制造与服务业等。

　　首钢总公司董事长朱继民也强调，“十二五”公司的总体思路是做优做强钢铁主业，协同发展矿产资源业、装备及汽车零部件制造业、生产性服务业、房地产及建筑业、文化创意产业，力争到2015年相关产业实现销售收入1573亿元，撑起首钢总收入的半边天，利润114亿元，超过钢铁业所贡献的利润。

　　5、钢铁新材料重点锁定特殊钢

　　虽然战略性新兴产业的新材料目录尚未出台，但钢铁业似乎已经锁定了入选新材料目录的产品名单。《钢铁工业“十二五”发展战略建议》中写道，“十二五”期间将加快发展钢铁新材料，结合国家新材料发展规划要求，重点发展特殊钢新材料，使特殊钢的生产发展及产品研发、升级换代，能够逐步替代进口和满足国内装备制造业提升所新增市场需求。

　　资料显示，2009年我国特钢占钢产量的5%左右，而发达国家是10-20%，目前我国高端品种依然无法满足需求，如高铁车轮、车轴、轴承、高档汽车、机械用齿轮钢、轴承钢。

　　“十二五”期间，钢铁业将重点围绕高品质特殊钢的发展，完善配套工艺技术装备，重点开发与开拓长寿命、低成本特殊钢长型材、钢管产品与市场，包括基础零件用钢、不锈钢棒线材、合金钢无缝钢管等；开发高品质特殊冶炼加工钢材，包括超高强度钢材、工模具钢、超级不锈钢、高温合金、耐蚀合金等。

　　而钢铁业新材料的研发发展将以不断满足下游用户产品升级和国家重点工程、重大创新项目的需求为目标，主要领域包括高铁、城轨、海洋工程和海上石油开采、大型和特殊性能船舶和舰艇、节能环保汽车、水电、核电、风电和超超临界火电、特高压电网、节能建筑和房屋工厂化建设、冶金、矿山、石化大型成套设备、大型工程机械等。

　　6、重点发展节能环保领域产业

　　钢铁产品“十二五”发展方向明确，高铁、城市轨交、节能环保汽车和清洁能源等新兴领域成为了今后中国钢铁行业重点发展的目标，我国对铁矿石资源的占有率也将大幅提升，而宝钢的湛江项目和武钢的防城港项目也将在“十二五”期间建设完成。

　　按照重点用钢领域“十二五”创新发展的要求，钢铁企业要选择好自己的产品创新目标和用户对接。重点方向是，高速铁路、城市轨道交通、海洋工程和海上石油开采、大型和特殊性能船舶和舰艇、节能环保汽车、水电、核电、风电和超临界火电、特高压电网等领域。加大特殊钢产品升级开发力度，努力替代进口和满足国内装备制造业提升的新增市场需求。